Dois atores estão num palco de uma casa de show. Lá, eles vão contando, cantando, recitando a vida de Vinicius desde seu nascimento, passando por cenas de um Rio de Janeiro onde Ipanema era bairro de terra batida e praia deserta. Ele vai à faculdade de direito, vai ao Itamarati, mora fora do país... Tudo contado em prosa ou em verso.

A vida e obra de Sérgio Buarque de Hollanda, um dos principais intelectuais do Brasil no século XX e autor dos livros "Raízes do Brasil" e "Visões do Paraíso". Dividido em duas partes, o filme mostra desde o cotidiano de Sérgio, incluindo o modo como interagia com a família e amigos, até um panorama cronológico de sua época, em que lidou com o nazismo, os anos de Getúlio Vargas no poder e a ascensão do movimento modernista no Brasil.

O longa-metragem traz uma apresentação de Chico Buarque, organizada exclusivamente para a produção, mesclada com depoimentos dele e de outros nomes da música brasileira, além de encenações com personagens das canções mais famosas do artista. A direção é de Miguel Faria Jr., que também comandou um filme sobre o compositor Vinícius de Moraes.

A vida e a obra musical do zoólogo e compositor brasileiro Paulo Vanzolini, autor de canções muito populares como "Ronda", "Volta por Cima" e "Na Boca da Noite", registrando as gravações de uma homenagem ao compositor, que reuniu grandes nomes da música brasileira como Inezita Barroso, Chico Buarque, Paulinho da Viola e Martinho da Vila.

O primeiro encontro entre o poeta e diplomata Vinicius de Moraes e o jovem - e já afamado - compositor Antonio Carlos Jobim aconteceu em um bar no ventro do Rio de Janeiro, em 1956. Desta parceria nasceram belas composições que se tornaram conhecidas em todo o mundo, tais como Felicidade, Garota de Ipanema, Chega de Saudade, entre tantas outras. FAIXAS DO DVD: 1.SAMBA DE ORLY 2.TRIBUTO A CAYMMI 3.TARDE EM ITAPUÃ 4.DESAFINADO 5.WAVE 6.SAMBA DE UMA NOTA SÓ 7.ÁGUAS DE MARÇO 8.SAMBA DO AVIÃO 9.O QUE SERÁ? 10.SAMBA PRA VINICIUS 11.VAI LEVANDO 12.A FELICIDADE 13.ÁGUA DE BEBER 14.GAROTA DE IPANEMA 15.SEI LÁ 16.BERIMBAU 17.CONSOLAÇÃO 18.CANTO DE OSANHA