Quando Tiger Haynes (Chaney) descobre que sua amada filha Toyo (Lupe Velez) pretende se casar com Bobby Bailey (Lloyd Hughes), o filho de um dono de circo americano, o caçador de animais da Indochina acaba dando a sua bênção. Mas quando Bobby junta-se a Tiger para um passeio de barco pelo rio, o rapaz logo cai no feitiço sedutor de Madame de Sylva (Estelle Taylor) , a distante mãe de Toyo e vingativa ex-esposa de Haynes. Então, quando ela tenta igualar o placar roubando Bobby de sua filha, Haynes decide cuidar de Sylva de uma vez por todas .

Criado por seu avô para respeitar as antigas leis da China, Mandarin Wu é um homem extremamente autoritário. Entretanto, ele é um pai amoroso com sua linda filha Nang Ping. Ela está para se casar com um homem escolhido por seu pai, um homem que ainda não conhece. Mas ela se apaixona por um visitante britânico, Basil Gregory. Basil informa Nang Ping que deve retornar para a Inglaterra com sua família, mas ela o surpreende com a revelação de que carrega um filho seu. Wu fica sabendo da desonra de sua filha e deixa as antigas leis da China o conduzirem à tragédia inevitável.

O Sargento O'Hara, da marinha americana, tem em suas mãos os recrutas em formação, um deles, "Skeets' Burns, é uma pedra em seu sapato. Se já não bastasse a péssima vocação de Burns para as forças armadas, ele ainda flerta com a enfermeira Nora Dale, a quem o sargento O'Hara ama secretamente. Nora desconhece os sentimentos de O'Hara e sente-se atraída pelo belo 'Skeet". Mas uma indiscrição faz ela se voltar contra ele, e é preciso uma expedição para a China e uma batalha contra o inimigo da brigada para resolver as coisas entre a enfermeira e seus dois Marinheiros.