Frances é uma jovem doce e ingénua que tenta sobreviver ao quotidiano acelerado de Nova Iorque. Um dia, quando encontra uma mala de senhora no metro, não pensa duas vezes antes de devolvê-la a quem a perdeu. A dona do objeto é Greta, uma professora de piano que delira com música clássica e sofre com a solidão. Frances, que perdeu recentemente a mãe, depressa se afeiçoa por esta senhora francesa meio excêntrica. Mas terríveis acontecimentos não tardarão a surgir na vida da jovem mulher. Será que Greta é mesmo quem parece ser?

Ines acompanha o seu namorado numa viagem de negócios à Noruega. Aí conhece a enigmática Maria, que vem de Osaka. O que parece ser um encontro casual transforma-se rapidamente numa intensa amizade. Uma noite, sob as luzes do norte, a sua relação chega a um fim abrupto. Ines deixa tudo para trás e voa para o Japão, adotando a vida de Maria. Um cartão de visita com o nome de um clube de acompanhantes, "Miss Osaka", leva-a às luzes de néon de um mundo paralelo e labiríntico onde as identidades são tão fluidas como um solo suave de saxofone, onde a realidade não está à altura dos sonhos e o vazio da alma pode ser curado com uma nova personalidade.

Para impedir um banho de sangue internacional em Paris, uma cientista é obrigada a enfrentar o seu passado trágico quando um tubarão gigante surge no Sena.