Obra-Prima do cinema francês que recria com encanto e magia o famoso conto de fadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Um comerciante quase falido vive com seu filho Ludovic (Michel Auclair) e com suas três filhas. Duas delas, Felicie (Mila Paréli) e Adelaide (Nane Germon) são muito perversas, egoístas e pretensiosas. Elas se aproveitam da caçula, Bela (Josette Day), fazendo-a de empregada delas. Um dia, o comerciante perde-se na floresta e entra em um estranho castelo. Ele pega uma rosa para entregar à Bela e com isso, o dono do castelo, um monstro meio humano, meio fera, surge para ver quem está lá. A fera sentencia o comerciante à morte, a não ser que uma das filhas dele o substitua na prisão. Bela se sacrifica pelo pai e vai ao castelo, onde descobre que a fera não é tão selvagem e desumana.

Numa sociedade surrealista, um cientista rapta crianças para roubar-lhes os seus sonhos em experiências. One, um sujeito grande, de bom coração, mas lento de cabeça, tem o seu irmão raptado e, com a ajuda de Miette, uma órfã, parte em busca dele. Na sua jornada, ele encontrará os tipos mais esquisitos e muitos perigos.

Uma história de amor medieval.