Algumas semanas depois que o assassino serial Judas foi exterminado, Kevin Dickey, um agente do FBI, aparece à porta de June, dizendo que há um assassino à solta imitando Judas. Pesadelos começam a atormentar June, nos quais ela se vê no papel do assassino. Procurando manter sua sanidade, ela tenta investigar os eventos por si própria. Mas, não importa o resultado, a verdade será terrível: ou há um verdadeiro mal dentro dela ou algo, ou alguém, está decidido a destruí-la.

Para reconquistar tudo que perdeu, a ex-promotora Cate luta para defender uma mulher condenada injustamente por assassinato. Com sua vida em risco, sua única chance de recuperar a credibilidade e a guarda de sua filha será desfazer uma teia de mentiras, enfrentar policiais corruptos, um sistema falho e seus próprios demônios

O anjo Gabriel (Christopher Walken) retorna à Terra para evitar o nascimento de um nefilim, que é o filho de um anjo com uma mulher, pois a idéia de um humano com poderes angelicais o desagrada imensamente, estando disposto a matar para evitar este nascimento. Valerie (Jennifer Beals) engravida do anjo Danyael (Russell Wong) e se vê envolvida em fatos que não entende totalmente, mas fica claro que sua vida corre perigo. Quando Daniel mata membros do exército de anjos de Gabriel, este por sua vez utiliza uma adolescente, que tentou cometer suicídio e a qual vem mantendo viva, para auxiliá-lo a combater Daniel e outros anjos.

A hesitação de um assassino a soldo em cumprir a missão de morte de que foi incumbido coloca-o na mira de implacáveis atiradores encarregues de o eliminar.