O bando do impiedoso Duncan massacra uma tribo de índios Navajo inclusive mulheres e crianças apenas para conseguir e depois vender escalpos. O guerreiro mestiço Joe sobrevive ao massacre e parte para a vingança contra os fora-da-lei. Pouco tempo depois ele é avisado por prostitutas que Duncan planeja roubar um trem carregado de dinheiro governamental destinado ao banco do povoado de Esperanza. Joe foge com o trem e o dinheiro e quer enfrentar os bandidos na cidade, mas a população desarmada teme confiar em um índio.

Em uma corrida internacional de carros, os concorrentes devem viajar a partir de vários pontos da Europa para Monte Carlo, e em seguida correr os seus carros. As coisas ficam complicadas por causa de Contrabando, Fraude, Honra, Invenções, Medicina e Amor à Primeira Vista.

A vida e as ideias do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Um triângulo amoroso se desenrola à medida que Nietzsche e o seu melhor amigo decidem viver com uma mulher judia. De acordo com a filosofia de Nietzsche, que está além de toda a moralidade. Descreve a dependência do ópio e loucura de Nietzsche.