Julian Kaye vive em Beverly Hills e é um dos gigolôs mais bem pagos da cidade, atendendo mulheres sofisticadas, ricas e entediadas. Mas quando ele se envolve com Michelle Stratton, a esposa de um senador, acaba sendo acusado do assassinato de outra cliente.

O drama de um médico famoso e exímio jogador de tênis, que submete-se a operação de troca de sexo. Surgem então as pressões dos amigos e da família e o boicote para sua participação no circuito feminino de tênis. Baseado em fatos reais, o médico Radley, depois de mudar de sexo, passou a jogar tênis profissional feminino com o nome de Renée Richards. Fez sucesso até descobrirem que não era mulher. Richards chegou a ser técnica da tenista Martina Navratilova.