Sang-hwan é um polícia de rua inexperiente e honesto, mas muito desengonçado. Um verdadeiro panaca que deixa seus colegas envergonhados. Ao perseguir um marginal ele se depara com Eui-jin, hábil lutadora das artes marciais e pupila de um grupo de velhos conhecidos como os Sete Mestres, que querem treinar Sang-hwan para que ele se transforme num Arahan, ou seja, aquele que chega num estado de iluminação em que não há mais nada o que aprender. Aos poucos o anti-herói vai revelando habilidades que ele desconhecia. Bater sem dó, forçando o inimigo a jogar a toalha será uma de suas especialidades. Serão Sang-hwan e Eui-jin imbatíveis?

Num dia em 1988, Dae-su, um homem casado e com uma filha, é raptado e aprisionado num quarto de hotel sem qualquer explicação. Quinze anos depois é libertado, é-lhe dado dinheiro, um telemóvel e um fato novo. Desorientado, ele luta para descobrir porque foi preso. Mas o seu raptor ainda tem planos para ele e envia-lhe mensagens que o incitam à vingança.