Após a morte do sócio numa emboscada, o traficante de droga Manuel junta-se relutantemente ao amigo de infância Driss, agora polícia, na busca pelos responsáveis.

Douglas Freeman é um analista da CIA baseado no norte de África, que se vê forçado a questionar a sua missão depois de testemunhar o brutal e pouco ortodoxo interrogatório de um Americano de origem egípcia pela polícia secreta. Anwar El-Ibrahimi é um engenheiro químico cuja família emigrou para os Estados Unidos quando era criança e é agora suspeito de um acto terrorista; a sua esposa grávida, Isabella El-Ibrahimi, faz tudo o que está ao seu alcance para encontrar o marido que aparentemente desapareceu num voo entre a Cidade do Cabo e Washington, pedindo ajuda a um amigo com boas ligações políticas; Alan Smith, assistente do Senador Hawkins, encobre o perturbante facto de que Anwar foi apanhado às ordens da chefe da secção anti-terrorista da Cia, Corrinne Whitman e levado para interrogatório num país do terceiro mundo.