No sertão nordestino, o cangaceiro Lampião, pressentindo seu fim, decide passar o comando do bando para um sobrinho, apelidado Tetéu.

O "rei do milho" patrocina, habitualmente, mocinhas sonhadoras que desejam tornar-se miss em qualquer concurso. Uma delas não concorda com as táticas "donjuanescas" do patrocinador e abandona tudo para voltar ao antigo noivo.

Uma família miserável tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano (Átila Iório), Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam sem destino e já quase sem esperanças pelos confins do interior, sobrevivendo às forças da natureza e à crueldade dos homens. Adaptação da obra de Graciliano Ramos.

Inspirado em fatos reais, o filme conta a história de uma cidade que amanhece todos os dias com novas, e bizarras, pichações em seus muros. Para solucionar o mistério, até o internacionalmente famoso detetive Sherlock Holmes é convocado.