Uma sátira da animação Fantasia (1940). Bruno Bozzetto utiliza os mesmos recursos de Disney, animando peças musicais clássicas e ainda acrescentando uma mordaz crítica social em cada quadro.

Um ator consagrado, Billy Bolla, está chegando à idade de se aposentar e sempre mantém sua caderneta de pensão próxima, dentro de uma garrafa. Em um cruzeiro pelas ilhas gregas, enquanto está atuando, ele derruba a garrafa no mar e Snowball, um golfinho branco, a engole. Billy contrata um guia local, Sidik, para a ajudá-lo a encontrar Snowball, que tem outros objetivos: escapar de Marcov, um comerciante de armas que quer treiná-lo para uma missão suicida.