A pequena Ângela vai à igreja com a família na véspera de Natal e tem uma ideia extraordinária. Um conto enternecedor, baseado numa história de Frank McCourt.

A trama se passa em 1892 e tem início na Irlanda. Joseph Donnelly é um jovem analfabeto que se revolta contra um poderoso proprietário de terras, por considerá-lo responsável pela morte de seu pai. Durante um duelo, uma jovem passa com uma carroça e salva a sua vida. Insatisfeitos com a vida que levavam, eles decidem partir para os Estados Unidos, atrás do sonho americano.

Quando Ella nasceu, ganhou um insólito presente da sua fada-madrinha, Lucinda: o dom da obediência. Com isso, ela é obrigada a fazer tudo o que lhe mandam, sem ter como se recusar. Após o seu pai se casar novamente, a sua vida piora ainda mais. Após a madrasta e as filhas descobrirem tal característica, passam a explorá-la cada vez mais. Decidida a mudar de vida, Ella sai de casa e inicia uma viagem para reencontrar a sua fada-madrinha, pois só ela pode desfazer o feitiço. No caminho encontra o elfo Slannen, que decide acompanhá-la na viagem, e o Príncipe Char, por quem ela se apaixona.

Com a queda do império romano, o seu exército abandona as ilhas britânicas. Com a Inglaterra destruída e o caos instalado, Artur os seus Cavaleiros da Távola Redonda juntam-se ao feiticeiro e à corajosa Guinevere para fazer frente à invasão dos bárbaros saxões e unir o seu povo.