Depois de vários anos em guerra, e Federação e o Império Klingon preparam-se para uma conferência de paz. Mas a perspectiva de um entendimento é alarmante para o Almirante Kirk. Quando uma nave Klingon é atacada e a Enterprise é acusada, os dois mundos preparam-se para o que poderá ser um derradeiro e mortal encontro.

Joe Buck é um caubói texano, ingênuo e caipira, que vai para Nova Iorque para tentar ganhar a vida. Acaba se prostituindo com mulheres e faz amizade com o marginal Ratso, que aplica pequenos golpes. Através dessa amizade, Joe descobre a face cruel da vida.