O documentário reúne vestígios de gravações e filmagens feitas ao longo de 40 anos que mostram a carreira musical e a personalidade de Paulo Moura. Ao todo, são apresentadas 25 músicas de Moura, que foi clarinetista, saxofonista, compositor, arranjador e regente.

No Rio de Janeiro, vigaristas vagueiam aplicando pequenos golpes para sobreviver, e acabam se envolvendo com uma mulher que rouba carros

Cinebiografia de Heitor Villa-Lobos, o mais importante compositor das Américas. A história começa com Villa, já velho, saindo para um concerto de gala no Teatro Municipal, onde seria homenageado. É a última vez que o maestro sai de casa com vida. Seu olhar é febril e atento e a partir desta cena e de outras do mesmo concerto vão surgindo lembranças de sua vida.

O cafetão Vado entra de madrugada no quarto da prostituta Neusa Suely em busca de dinheiro, que descobre ter desaparecido. Para livrar-se das acusações de Vado, Neusa alega que o homossexual Veludo, seu vizinho, furtou o dinheiro. Os três personagens começam então a viver uma pequena tragédia ambientada no submundo carioca.