Gerardo, um rapaz de 17 anos, e Bruno acabam de romper o relacionamento. Atormentado, Gerardo erra pelas ruas da Cidade do México e cada homem que vê desperta a lembrança do amante. Ele quer conservar alguma coisa deste amor, mas é como tentar se apropriar das nuvens que desaparecem no céu. A única consolação é uma carta, mas Gerardo não compreende que ela não lhe diz respeito. Sua dor o torna insensível à realidade: ele só consegue ver nos outros o reflexo de seu ego mortificado e acaba se fechando na solidão.

Saúl Armendáriz, um lutador amador homossexual de El Paso, alcança o sucesso internacional após criar a personagem Cassandro, o "Liberace da Lucha Libre". No processo, subverte o mundo machista da luta livre, e também a sua vida.