Bocage chega a Lisboa e é acolhido por um camarada, o Tenente Coutinho. Em sua casa conhece as sua irmãs Márcia e Anália, que se apaixonam por ele. Márcia é uma mulher lindíssima que, embora estando noiva, se entrega aos amores do poeta.

Adaptação do romance homónimo de Júlio Dantas. Procurando destacar o tom romântico, o ruralismo das situações e ambientes pitorescos, faz-se reviver o espírito e personagens de 1863: os amores característicos de Margarida e Clara, a distinta moral de Pedro e Daniel, a bonomia de João Semana, enfim os dissídios, sensatez, ternura, rituais e envolvimento paisagístico do Minho.

Praia da Nazaré. O arrais Falacha comete um erro, que arrasta à morte alguns conterrâneos. Uma das vítimas foi o homem da Tia Aurélia, que nunca perdoou à família do arrais. Perseguido pelo ódio dos seus patrícios, Falacha suicida-se. Um dia, Maria do Mar, a filha dele, é salva por Manuel, filho da Tia Aurélia...

Caleidoscópio da vida citadina, seus costumes, tipos humanos e pitorescos, através de episódios ora poéticos ora humorísticos, ora dramáticos ora testemunhatórios, animados por artistas de teatro, e tendo por lema "Como se nasce, vive e morre em Lisboa". Pela primeira vez, assuntos nacionais ao retardador...