O ex-toxicodependente e actual exterminador de baratas, William Lee, vê a sua vida ficar completamente de pernas para o ar quando a sua mulher se vicia no pó insecticida que ele utiliza profissionalmente. Depois de a matar acidentalmente, Lee vive uma existência alucinatória na qual se imagina como um agente secreto ao serviço de criaturas e insectos bizarros, envolvido numa conspiração misteriosa num porto islâmico chamado Interzona. Canalizando as suas energias na escrita de "relatórios" dessa missão fantástica, numa máquina de escrever que se transforma em barata gigante, ele tenta assim libertar-se da sua toxicodependência.

Cinco anos depois da primeira aventura mortal, Rolhe Tyler deixou o negócio dos efeitos especiais e agora desenha sofisticados brinquedos electrónicos como modo de vida. Mas quando o ex-marido da sua namorada, um detective da polícia, o convence a preparar uma ilusão para capturar um "serial killer", Rollie é outra vez empurrado para o mundo letal do fazer acreditar. E em breve, ver-se-á apanhado num labirinto mortífero de fraudes e traições no qual dependerá unicamente dos seus engenhosos truques - e da sua amizade com o detective Leo McCarthy para desvendar uma terrífica conspiração no submundo do crime... mas para isso tem de conseguir sobreviver!