Apesar de ter nascido numa fazenda isolada da Nova Zelândia, Henry, graças a uma brincadeira do seu irmão mais velho, Agros, ganha uma aversão insuportável a ovelhas. Alguns anos mais tarde, Henry regressa ao mesmo local da sua infância, onde o irmão Agros tenta através de uma equipa de cientistas especializados em manipulação genética criar a ovelha perfeita. Como é de esperar neste tipo de experiências há sempre algo que não corre bem e o resultado é uma perigosa mutação que transforma estes herbívoros em animais violentos e carnívoros. A situação descontrola-se e todas as ovelhas saudáveis do rebanho são infectadas e passam a atacar tudo e todos os que se atravessam no seu caminho. Henry vai reunir-se a Experience, uma ativista que combate os testes em animais, e Tucker, um fazendeiro local que terão de fazer tudo para sobreviver e conseguir chamar ajuda.

Barrow, Alasca. Durante os 30 dias do inverno local a cidade fica na mais completa escuridão. Neste período boa parte dos moradores viaja rumo ao sul, mas neste ano a cidade recebeu a visita de seres estranhos: um grupo de vampiros, que pretendem se aproveitar da noite constante para atacar os moradores locais. Para combatê-los um pequeno grupo é reunido, liderado pelo xerife Eben Oleson (Josh Hartnett) e por sua ex-esposa Stella (Melissa George).