Em Georgetown, Washington, uma atriz apercebe-se de que a sua filha, uma menina de doze anos está a ter estranhos e assustadores comportamentos. Como os médicos dizem nada poder fazer e as pessoas começam a morrer, a mãe da jovem pede ajuda a um padre, que é também psiquiatra, e este chega a conclusão de que ela está possuída pelo demónio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão...

Enquanto viaja pelo interior dos estados do Sul, um detective negro do departamento de homicídios de Filadélfia acaba por se ver, involuntariamente, envolvido na investigação do homicídio de um importante empresário local, sendo primeiro acusado pela sua morte e depois convidado a resolver o crime. Encontrar o assassino torna-se particularmente difícil pois todos os seus esforços são constantemente frustrados pela acção do preconceituoso xerife local. Contudo, rapidamente se apercebem que nenhum dos dois poderá resolver o caso sem ajuda e resolvem pôr as diferenças de lado e unir esforços numa corrida desenfreada contra o tempo que os levará a descobrir a chocante verdade.

Um sargento deve lidar com seus desejos de salvar as vidas de jovens soldados que serão enviados para o Vietnã. Como é continuamente negada sua chance de passar aos novos soldados suas experiências, ele se contenta com tentar ajudar o filho de um velho amigo do exército.