Um professor que dedicou boa parte de sua vida às pesquisas por um povo de tamanho minúsculo, que vive na floresta e cujos movimentos são rápidos demais para serem registados pelo olho humano. Apesar de ter encontrado alguns indícios de que estes seres existem, como armas e selas de pássaros, o professor é alvo de piadas no meio científico. Após o falecimento de sua ex-esposa, sua filha Maria Catarina, ou M.K., como prefere ser chamada, vai morar com ele. A adolescente não gosta nem um pouco de morar perto da floresta e das loucuras do pai e, quando está prestes a ir embora, acaba acidentalmente sendo envolvida num confronto entre os Homens-Folha e os Boggans, os tais seres que seu pai tanto procurava. Diminuída de tamanho pela rainha da floresta, ela agora precisa ajudar o valente Ronin a levar um valioso botão de flor para Nim Galuu.

No mundo escondido de UglyDolls, em que os bonecos ganharam vida, cada boneco tem direito a pertencer a uma criança, mas os bonecos deformados vão para Uglyville, uma cidade criada para eles e donde não podem sair. Moxy, uma boneca cheia de optimismo, decide contrariar isso, subindo pelo buraco donde saem novos residentes da cidade e pondo-se a explorar o mundo lá fora.