Baseado no Conto de H.P. Lovecraft. Dois jovens turistas, Bárbara e Paul, vão à procura de ajuda numa pequena cidade chamada Imboca (Innsmouth), na costa da Galiza, na Espanha, depois do barco em que estavam afundar. No entanto, os moradores da cidade não são amigáveis, nem mesmo humanos, com exceção de um bêbado chamado Ezequiel. Este último, diz a Paul como os habitantes da cidade desistiram do cristianismo a favor do deus Dagon, que lhes trouxe riquezas do fundo do mar. Desde então, eles se tornaram obedientes à bela criatura Uxía. Estranhamente ela aparece a Paul nos seus sonhos, e mesmo antes de se encontrarem, ela o salva da morte. No entanto, os planos dela para ele e Bárbara desencadearão um horror para além da imaginação.