Xavier, um farmacêutico, vive em paz em bigamia com suas duas mulheres, Carmen e Beatriz, mas a harmonia se quebra quando descobrem que ele tem um terceiro amor, Monique, uma go-go-girl.

O filme relata a trajetória de dois casais de amigos, Xico e Olga, e Tuca e Dina: o romance no interior, o casamento, o sexo, a carreira profissional, os fatos políticos das décadas de 60 e 70, e a como a canção Besame mucho interferiu em suas vidas.

Um general da reserva, no dia em que é homenageado por uma multinacional, entra em uma crise pessoal e começa a rememorar suas participações nas revoluções de inspiração tenentista. Uma trajetória que coincide com os 60 anos de vida política brasileira. Isolado em sua casa de campo, já cercada pela avanço da zona periférica, vive com suas lembranças, momentos dramáticos decorrentes da violência e da crise social atual.