Uma organização secreta oferece a pessoas ricas uma segunda oportunidade na vida. O cliente escolhe a pessoa que quer ser e a organização altera-o cirurgicamente para se parecer com a pessoa pretendida, encena a morte do cliente, livra-se da pessoa pretendida e o cliente assume uma nova vida.

Mitch Wayne e Kyle Hadley são amigos desde criança. A irmã de Kyle, Marylee, pretende se casar com Mitch. Mas este considera a jovem praticamente uma irmã e na verdade está apaioxonado por Lucy. O problema é que Kyle também está e é ele quem acaba se casando com Lucy, antes mesmo que Mitch pudesse expressar seus sentimentos.

Em Illinois, em 1936, dois vigaristas dão um golpe em um capanga de um gângster e embolsam muito dinheiro. O gângster decide se vingar e mata um dos que lhe aplicaram o golpe, enquanto o outro foge e entra em contato com um ex-parceiro. Eles decidem então aplicar um tremendo "conto do vigário" que abalará as finanças deste chefão mafioso.

Território do Arizona, 1879. Apaches saem da reserva para atacar colonos e mineradores. O Capitão Jeff Stanton consegue capturar Falcão Vermelho, filho do chefe Vitorio, e tenta uma trégua. Todavia, seus planos são sabotados por brancos que desejam o ouro das terras indígenas. A situação piora quando eles matam o novo agente e a culpa recai sobre os índios. Jeff, com a ajuda de Falcão Vermelho, de quem se tornou amigo, procura castigar os maus de ambos os lados e levar a paz à reserva. Para isso, ele conta ainda com Dawn Gillis, a mestiça por quem se apaixonou.