Durante a visita oficial ao Brasil do presidente de Valdívia, um país imaginário da América do Sul, um de seus ex-ministros morre num atentado. O acontecimento será o detonador de uma crise que culminará com a deposição de Sua Excelência, o presidente de Valdívia (Anselmo Duarte), por seu adido militar, o Coronel Flores (Nelson Xavier). Emocionado, Sua Excelência esbofeteia Flores e tem um ataque cardíaco fatal. Em depoimento a jornalistas, o Coronel Flores arruma os fatos numa versão não comprometedora, para que o corpo do presidente volte ao país de origem e seja celebrado como grande homem. As investigações conduzem a um surpreendente final.

Cinebiografia de Heitor Villa-Lobos, o mais importante compositor das Américas. A história começa com Villa, já velho, saindo para um concerto de gala no Teatro Municipal, onde seria homenageado. É a última vez que o maestro sai de casa com vida. Seu olhar é febril e atento e a partir desta cena e de outras do mesmo concerto vão surgindo lembranças de sua vida.

Agentes estrangeiros, de uma nação não identificada, instalam clandestinamente em antenas de rádio e TV no Rio de Janeiro aparelhos que emitem ondas subliminares, que alteram a percepção da população. Eles visam transformar o povo numa massa agressiva e imbecilizada, levando o país a um caos, permitindo tomar o governo para usurpar as riquezas naturais do Brasil. Um jornalista, Carlos, acompanhado da química Laura Leal, começa a investigar uma série de fatos e descobre os responsáveis pelos distúrbios.

Letícia (Vera Fischer), uma falsificadora de quadros, avisa para Noé (José Wilker), seu cúmplice e amante, que não quer mais fazer este "serviço" e que de agora em diante eles são apenas sócios. Esta posição desagrada Noé, que não quer perdê-la de jeito nenhum. Letícia não queria participar de uma venda feita para um fazendeiro de Mato Grosso, mas mais uma vez Noé conseguiu convencê-la. Ela viajou para fechar negócio mas nem tudo saiu como Noé planejou, pois ela conhece Gabriel (Paulo Betti), o piloto de um avião de aluguel em que ela viajava. Logo ela se envolve com Gabriel, mas os dois passam a ser perseguidos por Noé em uma fuga desesperada.