Tudo começa na virada de 1899 para 1900. Quando Rosália (Glória Pires), conhece o médico recém-formado Adriano (Lauro Corona) em um baile de máscaras. E a partir de então eles se apaixonam. Mas por causa de uma dívida, seu pai, o industrial Augusto Medeiros (Edney Giovenazzi), a força a se casar com o terrível banqueiro Francisco de Montserrat (Carlos Vereza), por causa de divida.

As famílias Mezenga e Berdinazzi são inimigas desde que chegaram ao Brasil, como imigrantes, vindas da Itália. Mas o amor está destinado a uni-las: da paixão impossível dos jovens Enrico Mezenga e Giovanna Berdinazzi nasce Bruno Mezenga, que virá a ser o rei do gado, um dos maiores criadores de gado do Brasil. Ele não conhece o seu tio Geremias Berdinazzi, que se tornou o rei do café, um velho solitário, sem filhos, que sonha encontrar uma sobrinha perdida para lhe deixar toda a sua fortuna. Porém, quando o casamento de Bruno fracassa, ele envolve-se com Luana, uma pobre sem-terra que, sem o saber, é a sobrinha que Geremias sempre procurou.