Baseado uma história real. Uma jovem criada numa família de Testemunhas de Jeová que passa por uma período de extrema crise emocional devido à escolha entre a religião e a consumação de um namoro com um descrente.

Dinamarca, 1766. Caroline Mathilde é casada com Christian VII, um rei louco e incapaz. Caroline, que o grosseiro rei ignora optando por uma vida escandalosa, habitua-se a uma vida tranquila numa Copenhaga repressiva. Quando o rei regressa de uma viagem pela Europa acompanhado de Struensee, o seu novo médico, a rainha Caroline descobre um inesperado aliado no seu reino. A atracção entre os dois desenvolve-se, inicialmente, por causa dos ideais que ambos partilham, mas transforma-se rapidamente num romance clandestino e apaixonado. Comprometido com os ideais iluministas proibidos na Dinamarca, Struensee convence o rei a dar uso ao seu poder até aí inexplorado para destituir a conservadora assembleia política e levar a cabo mudanças drásticas na sociedade dinamarquesa. Enquanto as cortes planeiam o regresso ao poder e a queda da rainha e de Struensee, são reveladas as consequências deste romance e a nação mudará para sempre.

Zaid é um cirurgião bem sucedido e vive em um apartamento elegante com sua namorada grávida. Uma noite, seu irmão mais novo, Yasin, é assaltado e morto. Como a polícia não obtém sucesso na resolução do crime, Zaid se sente forçado a descobrir quem fez isso e embarca numa missão para eliminar todas as gangues de Copenhague. Ele se disfarça e se entranha no submundo criminoso. Mas a persistente batalha de Zaid resulta em consequências sérias para si mesmo e para sua família, e ele tem que decidir se o preço da vingança vale a pena.