Três amigos são confundidos com ladrões de diligência. Um grupo de justiceiros começa uma perseguição implacável. Um morre enforcado e os outros dois juram vingança. Western que investe no perfil psicológico dos personagens e na construção de climas tensos mas com o cuidado de dar a dose certa na ação bem como um toque intimista incomum nas produções do gênero.

Um velho homem recorda 60 anos atrás de uma viagem de carro a partir do Mississippi rural para Memphis, uma corrida de cavalos e seu próprio crescimento. O avô de Lucius recebeu o primeiro automóvel na área, um Winton Flyer amarelo brilhante. Enquanto ele está fora, o empregado da plantação, Boon Hogganbeck, trama para emprestar o carro, levando Lúcio com ele para a aventura. Levam também o Ned, um mulato e primo de Lúcio. Os três vão para Memphis onde a namorada da Boon trabalha em um bordel, onde Ned troca o carrão por um cavalo de corrida, e onde Lucius descobre o mundo dos adultos - do racismo ao vicio e também as possibilidades de honra e coragem. Existe redenção para pilantras, malandros e rebeldes?

Nos anos 50, na cidade norte-americana de Nova York, Lelia, de pele moreno-clara, apaixona-se pelo branco Tony. O relacionamento começa a desmoronar quando ele conhece os irmãos da moça, todos negros.

Mark Rutland apaixona-se por uma funcionária da sua empresa. Mas cedo descobre que ela é uma ladra hábil que já roubou várias outras empresas onde trabalhou. Ao descobrir que foi roubado, Mark tem uma atitude inusitada: casa-se com a ladra e decide-se a perceber o porquê de ela ser assim, e a tentar ajudá-la.