O gordinho colegial e fã doente de Madonna Oh Dong-ku acreditya ser uma mulher presa no corpo de um homem. Mora com o pai alcóolatra, trabalha meio-período e guarda dinheiro para a cirurgia de mudança de sexo com a qual tanto sonha. Ainda que o digam que tem um ótimo preparo físico, Dong-ku não tem interesse nenhum em esporte;, mas quando um campeonato local terá como prêmio uma boa quantia em dinheiro, ele resolve entrar para o time.

Há muito tempo atrás existiam raposas de 5 caudas chamadas de Gomiho, essas raposas tinham o poder de se transfigurar em qualquer animal inclusive o ser humano. Os humanos com medo desses animais começaram a maltratá-los, fazendo com que esses animais fugissem para bem longe nos campos das montanhas, a história começa quando um grupo de extraterrestres caem nestas montanha e encontra uma das ultimas raposas… Yobi a raposa de cinco caudas, é aqui que a história começa.

No interior de um farol se esconde um mundo mágico. Namoo, um menino que vive com a mãe e sua avó, encontrará neste mundo um lugar para escapar da realidade e deve enfrentar dia-a-dia junto a Mari, a custódia do lugar.