Casal de meia-idade recebe a visita de professor e sua esposa. A reunião vai se transformando numa sessão de agressões e estranhas revelações. Baseado em peça de Edward Albee.

Para escrever seu novo livro, uma intelectual de Nova York aluga um apartamento que tem como vizinho um consultório de psicanálise. Através do seu apartamento é possível ouvir as confissões dos pacientes, em especial de uma paciente grávida, fazendo intensificar nela uma crise existencial adormecida.

Dois irmãos de personalidades diferentes: Joe é calmo e pacífico, Frank é agressivo e violento. Joe é delegado numa pequena cidade e Frank, já com passagem pela polícia, aparece afirmando que vai deixar o crime e está decido a recomeçar a vida com sua namorada, que está grávida. Joe está disposto a ajudar o irmão, mas o temperamento de Frank mais uma vez explode, abalando a vida de todos.