Um rapaz (C. Thomas Howell) recebe uma carta de amor anônima e, imaginando conhecer a pessoa amada, responde para a pessoa errada. Só que a carta se extravia e com isso uma série de mal-entendidos acontecem.

Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, dois amigos numa pequena cidade americana vivem todas as transformações de um adolescente para a vida adulta quando estão prestes a se alistarem na Marinha.

Khan foi derrotado mas Spock morreu e McCoy parece ter herdado a sua essência viva. Kirk tenta ajudá-los, desafiando a Federação e partindo numa viagem não-autorizada, com o objectivo de devolver a vida ao seu melhor amigo. Mas os Klingons estão à espreita...