Em Nova Orleans vive Danny Fisher (Elvis Presley), um jovem que tinha se envolvido com gangues. Danny trabalha como cantor de bares à noite, se tornando um grande sucesso. Até que ser obrigado a cantar na casa noturna de um gângster.

Primeiro filme de Elvis depois de servir o exército. Tulsa McLean (Elvis) é um pracinha violeiro que aposta que consegue namorar a inconquistável dançarina de um cabaré. Elvis canta entre outras, “Wooden Heart”, “Pocketful Of Rainbows” e “Big Boots”.

Vince Everett (Elvis Presley) é enviado para a prisão após matar um homem acidentalmente. Ele resolve cantar na cadeia e, para sua sorte, uma bela caçadora de talentos de uma gravadora o descobre como grande cantor. Vince tem a oportunidade de sair da prisão e se tornar um astro do rock.