Dois anos depois de ter escapado a uma seita satânica, Cole enfrenta um novo pesadelo: o secundário. E os demónios do passado? Continuam a infernizar-lhe a vida.

Val Garcia, uma adolescente mexicana-americana que é semi-humana/semivampira, sempre teve de manter a sua identidade em segredo em ambos os mundos. Mas quando o seu melhor amigo humano aparece na sua escola infestada de monstros, ela tem de se confrontar com a verdade, com a sua identidade, e consigo mesma.