Apaixonada pelo misterioso Sir Thomas Sharpe, Edith Cushing muda-se para a sua sombria mansão no alto de uma colina. Habitada também pela sua fria cunhada Lucille Sharpe, a casa tem uma história macabra e a forte presença de seres de outro mundo não demora a abalar a sanidade de Edith.

Rene Gallimard é um diplomada francês a serviço em Pequim. Ao assistir a uma apresentação da ópera "Madame Butterfly" de Puccini ele fica obcecado pela graça e beleza da contara Song Liling. Gallimard passa então a persegui-la por todos os lugares, envolvendo-se cada vez mais com o exótico mundo ca cultura chinesa. Quando finalmente, a força de sua paixão transforma-se em um intenso romance, ele acaba conduzindo a um jogo imprevisivel de interesses politicos e revelações que mudarão por completo sua vida.

Billy é um advogado obeso que escapa impune quando atropela e mata, por acidente, a filha de Tadzu Lempke, um chefe de um grupo de ciganos. Inconformado com a decisão do tribunal, o cigano lança uma maldição sobre o advogado, que começa a perder peso de forma extraordinariamente rápida. Mas o que começou por ser algo bom vai transformar-se num pesadelo quando Billy percebe que só vai parar de emagrecer quando morrer, seco, dentro de alguns dias.