Uma mãe solteira vê-se presa entre a racionalidade e o inexplicável quando ela se convence que seu pequeno filho foi transformado por algo sinistro que vem das profundezas de um misterioso buraco.

Acabada de sair da faculdade, Joanna decide deixar a sua terra-natal e ir para a cidade de Nova Iorque para realizar o seu sonho de trabalhar numa editora literária. O que inicialmente seria apenas trabalho administrativo transforma-se num trabalho de assistente do mais desejado e reconhecido autor, J.D. Salinger.

Los Angeles, finais da década de 1930. O detective Philip Marlowe não está num bom momento da sua vida, seja a nível pessoal ou profissional. Mas tudo muda quando é abordado por Clare Cavendish, a glamorosa filha de uma conhecida estrela de cinema, que o contrata para descobrir o paradeiro de Nico Peterson, seu amante. Ao seguir as pistas, Marlowe depressa se apercebe de que aquele desaparecimento está ligado a uma intrincada rede de corrupção, que envolve algumas das mais poderosas personalidades de Hollywood.