Numa noite de festividades para o bumba-meu-boi, o pescador Antão Cristório tem seu filho Jerumenho assassinado por um marido traído. O fato abala o homem, que relembra toda a sua vida até aquele momento. Sempre ligado ao mar, Cristório conheceu as assombrações já na infância, quando viu pela primeira vez os navios fantasmas. Mais velho, ficou noivo de Quertide, mas ela foi seqüestrada pelos Piocos, seres míticos que desvirginam as moças maranhenses. No intento de encontrar sua amada, ele parte atrás dos monstros. Com medo de ficar sozinho, o jovem rouba Camborina de sua aldeia e vai viver com ela e com sua irmã, Germana, em um amigável triângulo amoroso. Além de seduzir a bela prostituta Maria das Águas, que aparece e desaparece quando bem entende, e a velha rezadeira Geminiana, que nunca havia conhecido um homem.

Acolhido pela filha do faraó ainda bebê, Moisés cresce como príncipe do Egito, mas volta-se contra a família adotiva em favor do povo de Israel, que será conduzido à libertação.

Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Flordelis, uma professora e ex-moradora da favela do Jacarezinho, Rio de Janeiro, e sua luta para adotar 50 crianças. Perseguida pela polícia, ela foi ajudada por Herbert de Souza (Betinho) e, em contrapartida, ajudou um ex-traficante do crime a se formar em Direito.