A adolescente Shizuku tem uma paixão por livros e planeia passar as suas últimas férias de verão a ler, na biblioteca do liceu, e a traduzir música popular estrangeira para japonês. Mas os seus planos são interrompidos quando ela descobre que o mesmo nome, Seiji Amasawa, aparece em cada um dos livros que ela leva. Um dia, enquanto anda de comboio, encontra um misterioso gato, que acabará por levá-la à loja onde Seiji trabalha como aprendiz de fabricante de violinos. Shizuku descobre que Seiji sonha um dia aprender o seu ofício em Itália, enquanto ele incentiva-a a escrever. Embora os seus sonhos possam, eventualmente, levá-los a lugares muito diferentes, Shizuku e Seiji juram serem verdadeiros ao forte vínculo entre eles.

Um remake resumido da primeira série de TV Ashita no Joe, lançado em 1980 para fornecer uma história de fundo para a segunda série de TV para novos fãs que não estavam familiarizados com a primeira série de TV ou o mangá.

Passaram seis meses desde o trágico acidente na luta entre o Joe e Rikiishi. Joe acredita que superou a morte de Rikiishi e decide voltar. Joe faz um retorno bem-sucedido ao marcar 5 KO por golpes corporais. Joe então tem uma chance pelo título nacional como um meio pela comissão de boxe para derrubá-lo. O campeão, Tiger Ozaki, aproveita os hábitos de Joe e acaba fazendo o corner dele jogar a toalha. Joe tem medo de socar o rosto por causa do que aconteceu com Rikiishi. Youko, o interesse amoroso de Joe e dono da academia onde Rikiishi treinou, recruta um boxeador venezuelano classificado mundialmente, Carlos Rivera, para colocar Joe de pé e seguir sua carreira de boxe nas classificações regionais e mundiais.