Mazzaropi é um vendedor de linguiça que, para conquistar sua freguesia, tem de ralar muito. Em meio a problemas com a família, vizinhos, e cachorros que adoram roubar suas linguiças, ele nos presenteia com mais um banquete de situações engraçadas que vão fazer você chorar de tanto rir.

José Carlos, nascido e criado na fazenda, mantém relação sexual com todos os animais, entre eles, bodes, cabras, patos, galinhas, etc. Quando atinge a maioridade, muda-se para São Paulo para tentar a sorte e vai morar na casa de seus padrinhos. O rapaz acaba trazendo para a cidade os hábitos sexuais que adquirira na fazenda, e só consegue a plena satisfação com sexo anal, mas esse tipo de relação é um tabu para as mulheres, que preferem não fazê-lo. Acaba encontrando o par ideal para ele: Pérola, um travesti. Crianças-atores foram utilizadas em cenas simuladas de sexo, o que resultou num processo ao produtor.

O lenhador Gregório é alertado de que um grupo de bandoleiros invadiu o povoado, matou todos os homens e crianças, e seqüestrou as mulheres, entre elas Maria, sua esposa de Gregório. Armado de espingarda e facão, Gregório sai em busca dos malfeitores e descobre que, por trás de tudo, está um fanático religioso chamado Gavião. Remontagem do filme de aventura "A Febre do Sexo", do mesmo diretor, com novas cenas, para a adição de sexo explícito. Mas a colagem não é nada perfeita, transformando a obra em impagável comédia involuntária.