Durante a Grande Depressão, Jacob, um desafortunado estudante de veterinária de 23 anos, aproveita a sua experiência e técnica com animais para se associar a um circo ambulante. A sua vida complica-se quando conhece e se apaixona por Marlena, uma das atracções femininas do show, mulher do carismático mas instável patrão da companhia.

Hardin sempre será ... Hardin. Mas será ele realmente o rapaz profundo e atencioso pelo qual Tessa se apaixonou loucamente - ou terá sido sempre um estranho? Ela quer afastar-se. Mas não é assim tão fácil. Não com a lembrança das noites apaixonadas que passaram juntos. Ainda assim, Tessa não está segura de poder suportar mais uma promessa quebrada. Concentrou-se nos estudos e está apenas a começar um estágio na Vance Publishing. E Trevor, um charmoso colega de trabalho, é exatamente o tipo com quem ela deveria estar. Hardin sabe que cometeu um erro, possivelmente o maior da sua vida. Quer reparar os seus erros e vencer os seus demónios. Não vai perder Tessa sem lutar. Mas conseguirá mudar por amor?