Tia (Kim Richards) e Tony (Ike Eisenmann) são dois irmãos alienígenas que vem passar um tempo na Terra, mas são surpreendidos por um cientista que rapta Tony para fazer experimentos. Agora, Tia precisa reunir forças com seus amigos para resgatar seu irmão e evitar que o pior possa acontecer com ele.

O detective particular Philip Marlowe tenta encontrar Velma, dançarina de um clube nocturno e namorada de Moose Malloy, um pequeno criminoso que acaba de ser liberto da prisão. Mas rapidamente se apercebe que nada neste caso é aquilo que aparente ser à primeira vista.