Duas milionárias visitam Itú e contratam Lírio como guia. Logo reparam que o rapaz possui o órgão sexual avantajado e o levam para outra cidade, onde ele tem suas primeiras relações sexuais, em situações embaraçosas.

Rui está empenhado em persuadir Lucena e substituir sua criação de cavalos por plantação de cana e, juntos, instalarem uma usina de álcool. Para isso, força o casamento de seu filho Marcelo, com Diana, filha de Lucena. O Fuscão Preto interfere nessa trama. Lima, que, como Marcelo, busca sua forma de vencer o Fuscão, seu rival, através do que melhor sabe fazer: domar. Cleide, a "outra", na vida de Marcelo. O Fuscão Preto faz o elo da ligação, criando um clima de medo e curiosidade para os dois lados e conduzindo a estória a um final inesperado.

É o drama de um grupo de prostitutas faz de um beco o ponto de encontro e aliciamento de fregueses, na região conhecida como Boca do lixo, em São Paulo. São mulheres que se vendem a homens de todas as classes, cercadas de bêbados, viciados, bandidos e traficantes. Entre as que se destacam, estão: Cora, mulher idosa que trabalha para sustentar um filho paralítico; Beth, espécie de líder, que se prostituiu ainda cedo, após fugir de sua pequena cidade no interior; Sônia, a mais inteligente do grupo, que se deixa explorar por um rufião; Brigite, filha de operários; e Vera, uma novata que se inicia na profissão.

Em 1958, os jornais de São Paulo estampam manchetes sobre os sucessivos raptos de moças de famílias abastadas. A quadrilha responsável pelos crimes é chefiada por Fatah, e leva a cabo o rapto de oito garotas de um colégio, exigindo resgate. Com o recebimento do dinheiro, no entanto, Fatah ordena a Turcão, seu braço direito, e seus capangas que violentem e matem as moças, para evitar que elas forneçam pistas à polícia. Durante a partilha do dinheiro, os marginais se desentendem e Cabeção abandona a quadrilha, passando a ser perseguido. A amante de Cabeção é assassinada e ele parte para a vingança, conseguindo matar um a um seus ex-companheiros. Ele liberta as moças, mas, antes do seu confronto com Fatah e Turcão, os únicos ainda vivos, chega a polícia e prende os dois chefes, enquanto Cabeção foge.

A polícia de São Paulo está desnorteada com os sucessivos assassinatos de mulheres, executadas por um criminoso desconhecido e maníaco sexual. As vítimas do maníaco são na maioria dos casos, prostitutas de uma movimentada área da cidade, que ali fazem ponto e recebem muitos clientes. Daí as dificuldades para sua identificação e localização. O criminoso é Renê, um marginal que busca nas suas vítimas recompensar uma série de carências, resultantes de uma infância privada de amor e afeto materno. Numa de suas investidas à região, Renê encontra uma moça que lhe traz à lembrança a imagem de sua mãe. O estrangulador é tomado de acessos de loucura e entende finalmente o significado das imagens que sempre o atormentaram.

Jovens prostitutas são conduzidas para uma escola penal, mas a instituição é dirigida por uma madre que impõe às alunas sessões de tortura e pavor. A polícia desconfia do reformatório e resolve investigar a diretora. O cerco se fecha para a religiosa e, aos poucos, seus segredos são descobertos.