Susan (Harper) é uma jovem americana que viaja para a Europa para estudar numa prestigiada escola de Balé. Desde o primeiro dia, porém, ela começa a se assustar com estranhas situações que ocorrem no local que a fazem crer que há bruxas por todas a parte. (Seguido de "Inferno" e "A Mãe das Lágrimas")

Conta a vida diária de Michele, um estudante universitário, suas relações com seus pais, sua irmã Valentina, suas namoradas e amigos, e as conversas intermináveis em um bar. Michele tenta flertar com a namorada de um de seus amigos. Às vezes, o grupo toma consciência de si mesmo e ajuda Olga, esquizofrênica, superar sua doença. O verão vem e Michele fica solitário e entediado. Mas quando seus amigos voltam das férias, tudo começa outra vez. (FILMAFFINITY)