Pedro Diabo, homem sem perspectivas, entra no mundo do crime. Perseguido pela polícia, envolve-se com Rosa Meia-Noite, uma estranha mulher.

Maria Bethânia entrou para o rol das grandes cantoras brasileiras em 1965, no show teatral Opinião, apresentando-se ao lado de Zé Ketti e João do Vale. O filme registra o primeiro show da cantora no Rio, realizado na boate Cangaceiro, após sua consagração como intérprete da música Carcará. Intercaladas aos números musicais, documenta cenas do cotidiano da cantora e encontros com Anecy Rocha, Wanda Sá, Rosinha de Valença, Silvinha Teles, Jards Macalé, entre outros.

Daniel é um motorista de táxi que trabalha de madrugada para pagar as prestações do carro, é casado com a dona de casa Adalgisa e eles têm um filho. Por acaso, ela começa a fazer cinema, abandona a família e é proibida por Daniel de ver o filho, Joaquim. Durante onze anos, Daniel nutre um sentimento de vingança, que ganha força quando Joaquim, já adulto, reencontra a mãe, em plena decadência profissional.

A decadência de uma família burguesa, reunida em Petrópolis, quando do retorno do filho recém-formado à casa dos pais, um dono de matadouro e uma pianista frustrada. Ele se casa com a amiga da irmã, provocando ciúmes nesta e o suicídio da tia paralítica. A irmã corta os pulsos, a mãe abandona a casa e o pai se humilha diante da amante enquanto o filho pródigo visita o matadouro.

Comédia, delírio rigoroso sobre a vida, paixão e obra do revolucionário escritor modernista Oswald de Andrade. Último longa-metragem de Joaquim Pedro no qual recria o universo do movimento modernista de 22, centrado nas atividades frenéticas do escritor e dos demais artistas e simpatizantes do período.

Baiano de Jequié, filho de um sírio muçulmano e uma sertaneja baiana, Waly Salomão (1943-2003) era um artista que se manifestava em múltiplas direções. Formado em Direito, tornou-se poeta, rabiscando os versos de seu primeiro livro numa cela no Carandiru. Amigo de Hélio Oiticica, aproximou-se dos tropicalistas, tornando-se um dos compositores preferidos de Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia, para quem compôs sucessos como "Mel" e "Talismã". Reunindo extenso material inédito filmado por quase 15 anos com Salomão, que procurava romper a fronteira entre realidade e ficção, o filme de Carlos Nader revela algumas das facetas desse incansável caleidoscópio.

Márcia é uma típica garota de Ipanema. Toma banho de mar no castelinho, vai à festas, frequenta rodas intelectuais, gosta de Bossa-Nova, estuda na PUC, namora um campeão de surf. Depois de se desligar de Pedro Paulo, tem um flerte com o compositor Chico Buarque e uma aventura com um fotógrafo casado, sempre amparada pelo amigo Zeca. Incerta quanto a seu futuro, angustiada em sua busca pela felicidade, ela representa uma maneira de ser da classe média. Vive só, em busca de solução para seus problemas. Durante o Carnaval, encontrará afinal uma resposta para suas dúvidas, uma promessa de tempos mais autênticos e felizes, o reencontro consigo mesma. O roteiro foi inspirado na famosa música de Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim.

Dois atores estão num palco de uma casa de show. Lá, eles vão contando, cantando, recitando a vida de Vinicius desde seu nascimento, passando por cenas de um Rio de Janeiro onde Ipanema era bairro de terra batida e praia deserta. Ele vai à faculdade de direito, vai ao Itamarati, mora fora do país... Tudo contado em prosa ou em verso.