Elling é um homem de quarenta anos que, após o falecimento da mãe, passou dois anos em um hospital psquiátrico. É então que, em um programa de socialização do Governo, ele e outro paciente do hospital, Kjell Bjarne, têm a oportunidade de morar em um apartamento em Oslo. Eles vão ter que reaprender pequenas coisas, como atender o telefone e a porta, para conseguir se adaptar à nova realidade.

Há muitos anos, a alemã Katrine mora na Noruega. Ela é filha de uma mulher norueguesa e de um soldado alemão, que se conheceram durante a ocupação germânica da Segunda Guerra Mundial. Um dia, Katrine é chamada por um advogado para testemunhar em um processo judicial contra o Estado norueguês, na condição de "filha da guerra". Ela recusa a solicitação, mas a lembrança deste episódio leva Katrine a revelar ao marido e aos filhos uma série de segredos que mantinha escondidos em seu passado.

Roy é louco por carros e corre com seu Mustang amarelo. A espera de sua filha, que vem em férias, ele vai assistir a uma corrida e logo é desafiado correr em uma corrida de rua ilegal, que atravessará toda Noruega.Seu grande dilema, ficar com a filha ou enfrentar ao volante um ex-desafeto. Vinte e seis carros se alinham para o desafio, a bandeirada será dada e a partir daí será Roy contra seu maior inimigo.

Uma história sobre os irmãos Morgan, e sobre mentiras e verdades. Parte história de amor, parte suspense internacional, o filme é um conto épico de uma sociedade em mutação em meio ao jazz, à poesia, ao romance e à espionagem na Europa pós-guerra. Baseado no livro Gentlemen and Gangsters de Klas Östergren.

Prestes a casar-se, Roy aceita o desafio de uma nova rival pela mão da noiva que travou a fundo antes do casamento e enfrenta-a na icónica pista de Nürburgring.