O filme conta a história de Mytyl e Tyltyl, dois irmãos que são levados para uma encantadora viagem pelo passado, presente e futuro, em busca do Pássaro Azul da Felicidade. Simples e divertido, é uma clássica história sobre os poderes da natureza. A garotinha do filme é interpretada pela belíssima Shirley Temple, em sua primeira atuação no cinema.

A jovem Sybil visita seu avô, um coronel britânico estacionado em uma guarnição na Índia, e ela ajuda a negociar uma trégua diplomática entre ele e os nativos locais.