Na Capadócia, um ex-ator gerencia um pequeno hotel na companhia da esposa, com quem tem brigas constantes, e da irmã, recém-divorciada. No inverno, o hotel se torna um refúgio e o palco de diversos conflitos pessoais.

Um velho camponês (Ilyas Salman) se muda, com sua neta (Mariam Buturishvili) para uma pequena e deserta ilha no meio do rio Enguri, para plantar milho. O rio separa a Geórgia da Abkhazia e já foi cenário de sangrentas lutas. Como soldados ainda surgem na região, o clima é de tensão. O rio cria e o rio destrói, em um ciclo eterno do qual ninguém pode escapar. Vencedor do prêmio de melhor filme no festival de Karlovy Vary. Escolhido para ser o representante da Geórgia na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar.

Quando Onur, um cantor sem sucesso, resolve voltar ao antigo trabalho, o seu manager decide surpreendê-lo com uma digressão cheia de armadilhas e peripécias.