No início do século 20, a China encontra-se em crise. O país está dividido em fações beligerantes, os cidadãos estão a morrer de fome e as recentes reformas políticas pioraram ainda mais as coisas. A governante dinastia Qing é liderada por um imperador de sete anos de idade (Pǔyí Xiānsheng) e pela implacável mãe, a imperatriz viúva Longyu, que se encontra completamente fora da realidade em que o seu país se encontra, tudo isto devido aos mais de 260 anos de poder absoluto e inquestionável da dinastia Qing. Huang Xing voltou recentemente do Japão, onde estudou a arte da guerra moderna. Quando ele encontra seu país desfeito, ele sente que não tem outra escolha a não ser pegar nas armas e lutar por um futuro melhor.

Um chefe da máfia reformado que vive uma vida pacata e tem uma mercearia é obrigado a enfrentar o passado quando o seu filho se envolve com um gangue de jovens ricos.