Bem-vindo a um lugar onde ser normal é realmente muito estranho, em Midnight, uma cidade remota do Texas, seu vizinho pode ser um vampiro, uma bruxa, um lobisomem, um transmorfo, um vidente, um fantasma ou até mesmo um anjo. Com a chegada de um médium que busca um lugar calmo para viver, ele logo percebe um clima estranho e precisa lidar com várias criaturas. Cada morador esconde um segredo, quando um corpo aparece boiando no rio, a polícia começa a investigar o crime e todos são suspeitos, afinal, ninguém é o que parece ser..

Uma equipa de elite comemora à grande, depois de impedir um atentado. Mas quando a verdadeira ameaça aparece, a equipa tem de manter a sobriedade para salvar a situação.

Esta prequela de "Breaking Bad" acompanha o advogado medíocre Jimmy McGill na sua transformação no moralmente ambíguo advogado Saul Goodman.