Um assassino cruel (Wang Bao qiang) vai á Hong Kong matando principais expoentes das artes marciais. Quando um assassino condenado e períto em Kung Fu, Xia (Donnie Yen) ouve isso, e se oferece para ajudar a polícia a capturar o assassino, em troca de sua liberdade. No entanto, o assassino astuto e letal escapa-los novamente e novamente. Embora este último tenha deixado bem claro que Xia seria seu último desafio, Xia recusa-se a ser arrastado para um duelo de vida ou morte – até que o assassino ameaça a mulher que ele ama mais.

Dez anos antes da acção de Infernal Affairs - Infiltrados, o assassinato do chefe máximo da Tríade, Kwun, dá origem a uma poderosa luta de poder entre os líderes da organização mafiosa. Yan, jovem cadete é infiltrado pelo Inspector Wong na Tríade. Ming, jovem subordinado de Sam , o único lealista resistente, é inscrito na academia de cadetes da polícia.

RoboCop como uma mulher. "The Hero Gang" é um desagradável grupo de bandidos que aterroriza Hong Kong com os seus robôs assassinos, Pioneers 1 e 2. Enquanto Pioneer 1 assemelha-se a robô, Pioneer 2 foi modelada em Maria, o número 2 da quadrilha. Quando a Pioneer 2 danifica-se durante a missão para matar um membro da quadrilha, o inventor da policia leva-a e modifica parte da sua programação. Com este novo código e com algumas lesões no seu centro lógico, a Pioneer 2 começa a desenvolver personalidade própria.