Roma 37 dC. O imperador Tibério, claramente sofrendo de sífilis, procura um sucessor. Infelizmente, seus últimos parentes próximos, seu neto fraco Tibério Gêmeo e seu sobrinho aleijado e simplório Cláudio, não são muito adequados, então ele chama Caio, conhecido como Calígula, para vir ocupar seu lugar. Calígula aproveita a chance, mata Tibério e toma o anel de sinete de César e, portanto, o poder. Como imperador, ele declara sua irmã Drusila como sua amante. À medida que a trama avança, sua dependência dela se torna cada vez mais óbvia.

Kitty dirige um bordel na Alemanha nazista, onde os soldados vêm para "relaxar". Dispositivos de gravação foram instalados em cada sala por um oficial do exército faminto por poder que planeja usar as informações para chantagear Hitler e ganhar poder ele próprio. Uma garota chamada Margherita descobre o pequeno truque e, com a ajuda de Kitty, planeja assumir a perigosa tarefa de expor a conspiração.