Chris é um atleta de escola uma vez promissora de alto cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente trágico. Enquanto ele tenta manter uma vida normal, ele aceita um emprego como zelador em um banco, onde ele finalmente encontra-se preso em um assalto planejado.

Danny Trejo interpreta um policia que decide fazer justiça com as próprias mãos, quando o seu neto é raptado.

Bella volta a estar no centro do perigo quando Seattle é devastada por uma série de mortes misteriosas e uma vampira rancorosa continua a persegui-la em busca de vingança. É neste cenário que terá de escolher entre o amor por Edward e a amizade com Jacob, sabendo que a sua decisão irá inflamar a eterna batalha entre vampiros e lobisomens.

Após o casamento, Bella e Edward viajam para o Rio de Janeiro onde finalmente cedem à paixão. Mas Bella descobre que parece estar grávida e ambos voltam apressadamente para Forks. A natureza invulgar do acontecimento, o crescimento rápido do feto e o perigo de vida para Bella faz com que todos receiem o que vai acontecer.

A seguir à fatídica festa do 18º aniversário de Bella, Edward Cullen e a sua família abandonam a cidade de Forks, Washington, na tentativa de a proteger dos perigos inerentes ao seu mundo. Quando a destroçada Bella vagueia pelo último ano do secundário, paralisada de medo e sozinha, descobre que a imagem de Edward regressa quando ela se encontra em apuros. O desejo de estar com ele a qualquer custo, leva-a a expor-se a riscos cada vez maiores. Com a ajuda do seu amigo de infância Jacob Black, Bella renova a sua velha mota para a acompanhar nas suas aventuras.

A pequena cidade do Alasca de Beaver Mills está localizado ao norte do Círculo Polar Ártico, o que significa que o sol não se põe durante o solstício de verão. A cidade prepara-se para a celebração anual do evento. Mas desta vez vai ser uma festa diferente porque uma criatura mitológica despertou, o Wyvern!